鋼鐵行業(yè)拐點(diǎn)以經(jīng)進(jìn)入微利時代
中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(中礦協(xié))秘書長劉效良在“2013年國鋼鐵老化試驗(yàn)箱產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”上表示，鋼鐵行業(yè)長期以來實(shí)施的“核準(zhǔn)制”政策，片面追求大型化，大高爐、大轉(zhuǎn)爐、大板卷軋機(jī)超常發(fā)展。而單純提高“板管比”，使大型國有鋼鐵老化試驗(yàn)箱企業(yè)90%新建產(chǎn)能“被板材化”。
在投資方向指引上，過去一直把“裝備大型化”作為產(chǎn)業(yè)升級的重要標(biāo)志，引導(dǎo)企業(yè)把高爐、轉(zhuǎn)爐越建越大，同時盲目與發(fā)達(dá)國家比“板管比”。于是，大型企業(yè)爭相上板材生產(chǎn)線而放棄長材生產(chǎn)線，造成板材產(chǎn)能過剩程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于長材。
“板材的產(chǎn)能嚴(yán)重殃及到了整個鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，帶領(lǐng)鋼鐵行業(yè)整體效益的下滑。”
2004年實(shí)施《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》前，全國板卷軋機(jī)是19套，2012年猛增到86套，產(chǎn)能利用率也由80%下降到59%，供需關(guān)系逆轉(zhuǎn)。
此外，與板材連軋機(jī)配套的大型高爐、轉(zhuǎn)爐在技術(shù)上很難根據(jù)市場變化調(diào)節(jié)生產(chǎn)節(jié)奏，于是，只好以低價出售，造成大型板材生產(chǎn)企業(yè)巨額虧損。
按照合理產(chǎn)能利用率80%計(jì)算，10大類鋼材品種中，只有鍍鋅板、棒材和鋼筋達(dá)到合理產(chǎn)能利用率，其它鋼材產(chǎn)品產(chǎn)能處于過剩狀態(tài)，尤其是型材、中厚板、熱軋寬帶鋼產(chǎn)能利用率不足70%。
另一方面，是鋼鐵老化試驗(yàn)箱行業(yè)產(chǎn)能利用率的逐年下滑。數(shù)據(jù)顯示，2005-2011年期間，我國煉鋼產(chǎn)能利用率維持在80%左右，但到了2012年，產(chǎn)能利用率大幅下降，至73.9%，較2011年下滑了7.4%。
與此同時，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的銷售利潤率，也從2007年的7.73&，降至2012年的-0.02%。
從“兩高一資”到“兩高一剩”
數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底，我國有煉鐵產(chǎn)能9億噸，煉鋼產(chǎn)能9.7億噸。其中，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)(中鋼協(xié)會員企業(yè))煉鐵產(chǎn)能7億噸，煉鋼產(chǎn)能7.9億噸。“未來3年計(jì)劃新增煉鋼產(chǎn)能1.3億噸，如果這些產(chǎn)能全部建成且現(xiàn)有產(chǎn)能基本不變，我國將擁有煉鋼產(chǎn)能11億噸。”
在產(chǎn)能過剩這個“框”里，鋼鐵行業(yè)行業(yè)形象嚴(yán)重受損，從原來的“兩高一資”(高污染、高消耗、資源型企業(yè))成為現(xiàn)在的“兩高一剩”(高污染、高消耗、過剩產(chǎn)業(yè))。
造成這一窘境的一大原因是產(chǎn)能集中度過低，“同質(zhì)化造成的惡性過度競爭，鋼鐵產(chǎn)能集中度越調(diào)越低”。
2000年，民營、國營企業(yè)的鋼產(chǎn)量分別為989萬噸、1.18萬噸，分別占全部鋼產(chǎn)量的7.7%和92.3%。到了2012年，民營、國營企業(yè)的鋼產(chǎn)量都為3.62億噸，各占全部鋼產(chǎn)量的50%。
也就是說，民營企業(yè)的鋼產(chǎn)量，在近12年里增加35.6倍。2013年上半年，民營業(yè)的鋼鐵產(chǎn)量占比已達(dá)到51.5%。民營企業(yè)的鋼產(chǎn)量，從“小變中，中變大”，而大型國有企業(yè)沒有發(fā)展，整個鋼鐵行業(yè)集中度不升反降。他就此指出，“三大礦業(yè)公司面對的是我們的120家進(jìn)口商，這種談判，能把價格談下來嗎?從這種意義上來說，壟斷是我們培養(yǎng)的。”
他指出，以經(jīng)濟(jì)總量指標(biāo)和增長率指標(biāo)為主的績效考核機(jī)制，加之地方、部門等各方面的利益驅(qū)動，使地方政府投資的積極性很高，這也是造成鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的一大原因。此外，退出機(jī)制不健全，如國有企業(yè)退出成本高，相關(guān)社會保障措施欠缺;部分企業(yè)仍在走規(guī)模效益型發(fā)展之路等現(xiàn)狀，也導(dǎo)致了鋼鐵產(chǎn)能越淘汰越多。
惡性競爭下，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)上的博弈
以鋼材中的“貴族”——中厚板為例，此前在迷戀“板管比”時期，大型鋼企大干快上了一大批產(chǎn)能，導(dǎo)致嚴(yán)重過剩。
“一開始，有些鋼廠只干高附加值的產(chǎn)品，不屑于普材，但是中高端產(chǎn)品需求有限，沒法實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。在整體市場環(huán)境較弱的前景下，這些鋼廠不得不低下高貴的頭顱，和中小鋼廠搶普材的飯碗，導(dǎo)致同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，價格只低不高。”
她進(jìn)一步表示，由于中厚板等品種過剩較為嚴(yán)重，需求又一直沒有得到較好的恢復(fù)。“不像建材，建材占整個鋼材市場的70%左右，而且建材受國家利好政策扶持或拉動，受益最大，一旦國家出臺個什么利好，首先拉動的就是房地產(chǎn)和基建，那么建材就可迅速拉升。但是，中厚板不一樣，它的專用性更強(qiáng)，尤其是中高端的產(chǎn)品。”
與此同時，曾經(jīng)憑借高附加值、供不應(yīng)求而風(fēng)光無限的“時代的弄潮兒”——熱扎板卷，如今隨著供求關(guān)系的轉(zhuǎn)變，也風(fēng)光不再。“整體而言，板材中的普材，過剩嚴(yán)重，而中高端產(chǎn)品的市場需求卻有限，”上述分析師稱。
與“鋼鐵困局”相伴隨的是，這一行業(yè)的上下游，正處于產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)點(diǎn)上的博弈。一方面，目前鋼鐵企業(yè)都在給銀行和礦山打工;另一方，則是面對“口味越發(fā)挑剔”的下游用戶。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場部主任王穎生在此次召開的“2013年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇”上指出，由于我國的鋼廠集中度低，并且由于體制等原因，許多鋼廠寧愿虧損，也不減產(chǎn)，鋼材銷售惡性競爭，“下游用戶正是看到了這一狀況，用招標(biāo)把價格打得一降再降。”
在“西氣東輸”工程中，一線工程時，管線鋼的價格還是1萬多元一噸，現(xiàn)在三線工程的管線鋼，是5000多元一噸。
“目前螺紋鋼和線材，是90年代的價格，沒有一個產(chǎn)品和品種，能像鋼價這樣，維持20年前的水平。”王穎生表示，“犧牲一個鋼鐵行業(yè)，對中國，對全國人民，可能是好事，對房子、基礎(chǔ)建設(shè)、制造業(yè)也好，有利于下游用鋼行業(yè)的發(fā)展。但是，這對一個行業(yè)來說，它卻是致命的。”
